DocTracker

Jak DocTracker funguje

Nastavte opakovaný sběr dokumentů v šesti jasných krocích pro ownera a klienty.

Formulář pro vytvoření typu dokumentu VAT Report v DocTracker

Step 1

Vytvořte typ dokumentu (VAT Report)

Definujte znovupoužitelný typ dokumentu s jasnými požadavky, aby každý klient odevzdával stejný formát.

Obrazovka DocTracker pro pozvání klienta do workspace

Step 2

Pozvěte klienta

Pošlete bezpečný odkaz s pozvánkou, aby klient vstoupil do workspace bez sdílení souborů přes e-mail.

Nastavení termínu v DocTracker s datem splatnosti a připomínkami

Step 3

Nastavte termíny

Přiřaďte termíny odevzdání a mějte všechny podklady svázané s konkrétním obdobím a klientem.

Nástěnka DocTracker se seznamem typů dokumentů a stavem sběru

Step 4

Sledujte chybějící dokumenty na dashboardu

Na dashboardu okamžitě uvidíte zpožděné a chybějící položky a zaměříte se na nejrizikovější follow-upy.

Dashboard ownera a klienta se zvýrazněnými chybějícími dokumenty a průběhem

Step 5

Klient vidí požadované dokumenty

Klienti mají jasný seznam požadovaných souborů a jejich stavů, což snižuje dotazy na upřesnění.

Klientský dashboard s požadovanými dokumenty a bezpečným nahráním souboru

Step 6

Klient nahrává soubory bezpečně

Klienti nahrávají přímo do DocTrackeru, takže owner má všechny dokumenty na jednom kontrolovaném místě.