Як працює DocTracker

Налаштуйте регулярний збір документів у шість зрозумілих кроків для owner і клієнтів.

Step 1

Створіть тип документа (VAT Report)

Визначте повторно використовуваний тип документа з чіткими вимогами, щоб клієнти надсилали файли в єдиному форматі.

Step 2

Надішліть безпечне посилання-запрошення, щоб клієнт увійшов у робочий простір без пересилання файлів електронною поштою.

Step 3

Призначайте строки та пов’язуйте кожен документ із потрібним періодом і конкретним клієнтом.

Step 4

На дашборді одразу видно прострочені та відсутні документи, щоб швидше робити фоллоу-апи.

Step 5

Клієнт отримує зрозумілий список необхідних файлів і їхніх статусів, що зменшує кількість уточнювальних повідомлень.

Step 6

Клієнт завантажує документи прямо в DocTracker, а owner працює з ними в одному захищеному місці.