Sledování dokumentů pro účetní firmy
Sledování dokumentů pro účetní firmy
Sledujte měsíční klientské dokumenty, mzdové a daňové podklady. Automatická připomenutí a přehled rizik.
1. Sledujte pravidelné klientské dokumenty
Spravujte například:
- Měsíční mzdové podklady
- DPH / daňové výkazy
- Bankovní výpisy
- Roční účetní závěrky
Vytvářejte typy dokumentů, nastavte opakování (měsíčně / čtvrtletně / ročně), termíny a připomenutí. Generujte termíny hromadně pro vybrané klienty.
2. Okamžitě vidíte, co chybí
Každý dokument má stav:
- Chybí
- Přijato
- Ověřeno
Přehled ukazuje:
- Položky po termínu
- Termín dnes
- Přehled rizik
Filtrujte podle klienta nebo typu dokumentu. Bez tabulek a ručních seznamů.
3. Posílejte připomenutí a snižujte riziko
Posílejte klientům připomenutí přímo ze systému a vyhněte se:
- Ručním navazujícím e-mailům
- Zmeškaným regulatorním termínům
- Roztříštěnému sledování napříč nástroji
Nástroj je navržen pro pravidelné účetní procesy.
4. Navrženo pro účetní firmy
- Přístup podle rolí (vlastník / klient)
- Bezpečný pracovní prostor pro každou firmu
- Cloudové řešení nebo nasazení na vlastním serveru (již brzy)
- Škálování od 10 do 100+ klientů